立足全年，从电力需求来看，经济方面，稳增长政策持续发力，四季度经济增速继续回升;气温方面，国家气候中心预计今冬明春气温较常年同期略偏高，但仍可能发生阶段性强降温过程，采暖电量将平稳增长，预计2022年我国全社会用电量增长3.8%左右。从电力供应看，预计全国新增发电装机总规模约2.8亿千瓦，年底装机容量为26.4亿千瓦，比上年增长11.1%。从电力供需平衡看，预计今冬明春全国电力供需总体平衡偏紧，华东、华中、西南电网电力供需紧张。

　　2023年能源供需形势研判

　　(一)经济稳步回升，能源消费总量持续增长。

　　总体来看，2023年，国际环境和新冠肺炎疫情仍存在不确定性。全球经济下行风险加大，外需动能减弱，我国出口难以保持较快增长。国内疫情管控更加科学，疫情对经济的影响逐步减弱，国内消费、投资成为国内经济平稳增长的主要动力，消费的支撑作用增强。政策持续支撑，投资保持平稳。先进制造业投资增速提升，新型基础设施投资快速增长，稳地产政策下房地产投资恢复性增长。疫情防控更加精准，疫情对消费及服务业活动影响进一步减小，消费增速将显著回升。参照权威机构预测结果，预计2023年全国GDP增速为5.0%左右，三次产业对GDP增长的贡献分别为5.8%、41.0%和53.2%。综合考虑经济发展、能耗双控考核方式调整、新基建发展、能效提升、能源替代等因素，预计2023年能源消费总量达到55亿吨标准煤左右，增速达3%左右，单位GDP能耗持续下降，非化石能源占比达到18%以上。

　　(二)煤炭供需基本平衡，煤价逐渐进入合理区间。

　　2023年大概率煤炭产量同比上升、进口同比减少，产能投放力度和供应能力增量较大。今年上半年煤炭需求较弱，明年煤炭需求主要受“保交楼”政策、疫情、国际形势的影响。目前来看，稳住基本盘最有效、最见效的手段还是基础设施建设，预计明年传统经济对煤炭的需求比今年5-9月中旬的情况要强，但是全年整体需求与今年基本持平。电力行业主要决定了需求的总量，随着风光核发电占比上升，预计明年电煤需求增幅较小。综合来看，供给侧增速较快，需求侧增速较低，煤炭供需朝宽松方向发展，叠加油气价格高位运行挤压进口量，明年煤炭供需基本平衡，煤价逐渐进入合理区间。

　　(三)油气供需博弈加剧，价格持续高位震荡。

　　欧盟对俄罗斯原油的禁令临近，且OPEC收紧原油供给端，但出于对经济衰退的担忧，近期原油市场疲软。中短期，原油价格仍将围绕80-100美元/桶高位震荡，甚至仍有上涨的可能性。当前美国天然气库存持续维持历史较低水平，受地缘政治影响，欧洲或持续维持增加LNG 进口以减少对俄罗斯管道气依赖，而美国为欧洲LNG 进口主要供应国，不能排除2023年全球天然气荒的可能性。在当前全球供需格局下，叠加地缘政治的影响尚未消退，油气价格仍将在未来一段时期处于高位震荡区间，我国进口量可能进一步缩减。

　　(四)电力需求稳步增长，供需平衡偏紧。

　　从电力需求来看，经济方面，稳增长政策持续发力，国内经济逆势上行，但仍落后于潜在增长水平;气温方面，根据国家气候中心预测，当前拉尼娜事件将延续到2023年冬季，通常发生拉尼娜事件后，我国大部地区冬季气温将较常年同期偏低;加之全球变暖背景下，夏季气温较常年同期大概率偏高，气温因素仍将在2023年用电增长中发挥正向作用，预计2023年我国全社会用电量增长5.5%。从电力供应看，预计全国新增发电装机约3.2亿千瓦，年底装机容量为29.6亿千瓦，比上年增长12.2%。从电力供需平衡看，迎峰度夏和迎峰度冬期间，预计全国电力供需平衡偏紧，华北、华东、华中、西南高峰时段电力供需紧张。

　　能源形势应对建议

　　一是做好极端天气下能源供需形势分析研究。气象因素对能源电力系统的影响日益增大，极端天气下能源供应难以保障。今年夏季受罕见高温干旱天气影响，四川部分主力水电厂水库相继见底，8月中旬四川水电日发电量较7月初断崖式下降5成左右。预计2023年夏季气温接近常年同期到偏高，大概率出现大范围持续性高温天气，亟需建立极端天气下能源供需分析的研究框架和方法理论，提高能源供需预测准确度。

　　二是构建能源安全预警体系。建立健全能源安全信息沟通制度，加强煤炭、石油、天然气等能源供、耗、存监测，加强水情跟踪监测，提升水情预报准确性。加强能源安全应急保障制度建设，针对安全警戒线下的供应主体企业进行必要的监督考核，保障能源安全供应和国民经济稳定运行。

　　三是提高新能源消纳能力。加强风电、太阳能等新能源发展规划，进一步明确新能源新增建设规模、装机布局和开发时序，深化水新联动柔性调度机制应用，推动风电、光伏电站按需求配置储能装置，引导社会资本有序参与建设储能电站，不断拓展清洁能源消纳空间。

　　作者：刘之琳 刘青 姚力 郑海峰 李江涛 单位：国网能源研究院