据SNE Research数据，2022年上半年，在全球动力电池装机前20的企业中，有15家我国企业;在增速超过100%的12家动力电池厂商中，有11家我国企业，包括比亚迪在内的4家企业增速更是超过200%。宁德时代继续蝉联全球电池销量冠军，占全球市场份额34%，比亚迪电池销量超过松下全球排名从第四名跃升至第三名，占全球市场份额达12%，我国动力电池产业呈现迅猛发展的态势。

　　2022年上半年，我国新动工的电池产业相关工厂达到85家，其中，公开投资规模的81家工厂总投资额将近6000亿元人民币。按产业链来看，28家电池企业，16家阳极材料及原材料企业、17家阴极材料企业总投资额分别约合2780亿元人民币、1127亿元和968亿元人民币。此外，隔膜、电解液等电池相关企业也陆续开始动工。

　　我国企业磷酸铁锂电池和三元锂电池材料两条技术路线同步进行，覆盖面更广，装机量也更大。我国2020年新增动力电池装机量中，三元电池和磷酸铁锂电池占比分别约为66%和33%，2021年，我国装车量累计74.35GWh，占总装车量48.1%，同比累计增长91.30%。磷酸铁锂电池装车量为79.8GWh，占比为51.7%，同比增长227.4%。磷酸铁锂电池呈现快速增长态势，由于成本和安全性优势，以及电池系统集成效率技术的提高，预计未来三年磷酸铁锂电池在动力与储能市场的份额会显著超越三元电池。

　　(2)我国企业纷纷扩大规模，布局海外市场

　　全球动力电池生产和产业链高度依赖我国电池企业，近年来，我国的电池行业在控制成本保持价格优势的同时，也在不断地提高技术竞争力，通过改善技术提高质量来扩大全球市场份额。中国电池企业不仅在三元锂电池、圆柱形电池等领域加大投资来吸引全球客户，同时进军北美、欧洲、韩国等国际市场，积极进行海外市场布局。

　　我国电池企业不断取得长期海外订单，建立国际战略合作关系。目前，美国特斯拉、欧洲宝马和大众、韩国起亚和双龙等海外车企开始采用中国电池。特斯拉在美国销售的低价Model 3中安装了中国宁德时代制造的磷酸铁锂电池。奔驰在EQS中使用了宁德时代公司的电池。福特汽车开始与宁德时代进行电池供应协商，涉及磷酸铁锂和其他电池技术。韩国起亚SUV电动汽车Niro将采用宁德时代的电池，并在韩国本土销售;韩国双龙汽车与比亚迪建立了战略合作关系，计划2023年左右推出Torres电动汽车车型，并搭载比亚迪的电池，在韩国本土销售。

　　同时，我国电池企业通过在海外建厂积极进行海外布局。2022年6月，远景动力宣布将在西班牙建设一座超级工厂，规划产能30 GWh，计划于2025年建成投产。2022年9月，宁德时代投资73.4亿欧元，在匈牙利德布勒森市建设电池工厂，项目规划年产能为100 GWh，是继德国之后宁德时代在欧洲建设的第二家工厂，将为奔驰、大众集团、宝马和Stellantis等欧洲汽车制造商生产电动汽车电芯及模组产品。2022年6月，国轩高科在德国哥廷根工厂设立其欧洲首个电池生产运营基地，目前计划投建年产18 GWh生产基地;10月，国轩高科美国子公司Gotion将投资23.6亿美元，在密歇根州建设电池材料工厂，计划将于2031年完工。该工厂建成后预计每年生产15万吨阴极材料和5万吨阳极材料。随着我国电池企业在欧美地区的扩张和布局，我国企业将在全球电池市场具有更高的参与度和影响力。然而，目前我国动力电池企业也面临着美国车企霸凌外国电池企业逼迫其“共享核心技术”的问题，我国电池企业还需早做准备。

　　(3)我国电池产业链健全发展，材料产业取得长足进步，应用市场发展迅猛

　　我国电池产业供应链完善，制造锂电池的最为关键材料，如锂、钴、镍、锰等主要金属，在我国有较高储量，同时我国也在全球收购了相当多的矿产资源。

　　此外，在技术路线上，我国锂电池厂商早已布局磷酸铁锂电池，强调两条技术路线同步进行。近年来，我国涌现一批电池正极、负极、电解液和隔膜等龙头企业，行业集中度较高，成为磷酸铁锂及三元正极材料世界最大生产及使用国，隔膜龙头企业恩捷股份占全球最大份额。我国电池产业供应链更加具有稳定性及多元性。

　　我国在动力电池产业上凸显出优势，主要是依托我国拥有全球最大的新能源汽车市场，因此拉动了我国电池产业的发展。2021年，新能源汽车的全年销量为352.1万辆，同比增长157.8%，销量占全球市场53%，纯电动车市场占比达61%。新能源2022年上半年销量为224.7万台，同比增长122.4%。

　　3.3 电池技术总体处于国际并跑水平

　　我国在动力电池方面的创新技术也不断获得新突破，2021年中国申请的动力锂电池专利占据了全球90%的份额，尤其是正负极材料技术方面，不断推陈出新。

　　动力电池方面，新材料新体系、高比能量高比功率长寿命锂离子电池、新型高比能锂电池等技术取得重要进展，比容量达400 mAh/g的新型富锂锰基正极材料、比容量超过1300 mAh/g的纳米硅碳负极材料等达到国际先进水平。

　　储能电池方面，实现100兆瓦时级循环寿命超过1万次的磷酸铁锂储能电池系统。宁德时代开发电池单体能量密度160 Wh/kg的钠离子电池，有望用于储能电站、通信基站等领域。比亚迪开发刀片电池技术，创新电池结构大幅提高体积利用率。

　　近年来，我国电池企业在技术创新方面加强了投入，电池技术取得不断进步，如钠离子电池、固态电池技术、无钴电池、刀片电池与CTP集成技术等，其中宁德时代2020年研发费用高达35.69亿元，加强现有电池和未来电池技术开发，宁德时代投资33亿元，创办21C实验室，加强未来电池技术开发，支撑其在全球电池领域龙头地位。

　　在电池标准方面，我国开始在国际电工组织积极推进中国标准，早在2020年我国就向ISO提出了设置锂电池的新标准，制定专业委员会提案，而且委员会的干事由中国专家担任，围绕标准制定，我国目前已经掌控了主导权。

　　4 小结和建议

　　(1)面临更加激烈的全球市场竞争

　　以往韩国、日本电池企业的重点市场以欧美电动汽车市场为主，我国电池企业以电动汽车内需市场为主，在最近几年也纷纷进军国际市场。韩国、日本凭借早年的技术优势，在全球电池市场中处于领先地位。然而，随着我国电池产业的快速发展扩张，韩、日电池企业均面临着激烈竞争带来的市场份额持续萎缩。近年来，欧美大力发展电动汽车产业及电池产业，也在积极吸引中日韩三国的电池厂到其本土进行投产，解决目前电池产业的供应链安全性问题;但同时为保护其本土电池产业，欧美也纷纷制定保护和扶持政策，对包括我国企业在内的亚洲企业的欧美市场或在欧美建厂都带来一定的影响。在全球电池领域新一轮的竞争下，动力电池产业或会面临重新布局，我国应给予高度关注，未雨绸缪，保持和巩固电池领域的竞争力。

　　(2)日韩扩大电池产业巩固全球市场份额

　　为了提高本国电池产业竞争力，韩国、日本政府纷纷制定了电池技术和产业发展战略和扶持政策，电池企业和汽车企业也纷纷加大电池技术和产业的投资，以巩固市场份额。在全球电池市场上，韩国和日本分别计划2030年占据全球电池市场的40%和20%;在其国内市场，日韩计划通过扩张公共需求、推广电池应用场景以及开发电池相关服务行业等措施来培育其本土的市场需求，进一步拉动电池产业的发展。日韩政府电池产业的战略目标，对我国未来持续保持全球电池市场的竞争领先优势将带来影响，在构建国内国际双循环的新发展格局下，我国政府应引导电池企业及应用企业加强合作，站稳国内市场，积极拓展国际市场，同时积极开辟电池产业新的应用领域和需求市场。