摘 要 当前全球动力电池市场中，中国、日本、韩国三国占据了超过90%的市场份额。自2020年以来，我国动力电池行业呈现出持续增长的趋势，而韩国、日本动力电池的份额持续下降。随着全球电动汽车市场的快速扩张以及欧美布局电池技术和产业，未来全球电池行业的竞争将越发激烈。本文介绍了韩国、日本政府为应对新的竞争局势，出台的电池技术和产业发展战略和措施，以及韩国、日本主要电池企业和汽车企业加大电池产业和技术投入、扩大市场方面的发展现状，梳理和分析了韩国、日本电池技术和产业发展态势，其新战略实施将对韩国、日本本国电池产业技术提升、创新生态建设、供应链安全、拓展全球市场起到积极作用。本文总结了近年来我国电池领域的国家政策、技术和产业发展特色，提出韩国、日本电池领域新战略举措对我国电池技术和产业发展的影响、启示及相关对策建议。

　　关键词 电池技术;电池产业;电池战略;韩国;日本

　　《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》指出，“发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措”。动力电池作为新能源汽车以及储能领域的核心技术，被认为是交通运输、能源等领域碳减排的关键推动因素，有助于我国实现清洁能源转型和脱碳目标以及应对全球气候变化的挑战。

　　2015年以来，在新能源汽车产业迅速发展和“双碳”目标等的带动下，我国动力电池产业取得了快速的发展，并在全球电池市场占据领先地位。在全球电池市场中，中国、韩国、日本三个国家占据了90%以上的市场份额，形成了三足鼎立的局面。2022年1～8月，在全球动力电池装机量前十名企业中，中国企业有6家，共占58.2%的市场份额;韩国企业3家，日本企业1家，日韩企业合占33.4%的市场份额;欧洲和美国占较少的份额，约为2%。中国电池企业的市场份额持续增长，而日韩电池企业的市场份额呈现下降趋势，LGEnergy Solution(排名第二，以下简称LGES)市场份额从2021年的22.3%下滑至13.7%;松下能源(排名第四)市场份额从14.1%下滑至8.4%;三星SDI(排名第六)市场份额从5.5%下滑至4.9%;仅SK On(排名第五)市场份额从5.7%上升至6.4%。

　　近年来，为了提高本国电池产业竞争力，韩国、日本政府纷纷制定了电池技术和产业发展战略和扶持政策，日韩两国的电池企业和汽车企业也纷纷加大电池技术和产业的投资，以巩固全球市场份额。

　　1 韩国电池技术和产业发展战略及态势

　　近年来，韩国动力电池规模位居全球第二;在全球动力电池装机量前十名的企业，韩国占据3家，包括LGES、SK On以及三星SDI，然而三家韩国动力电池企业的市场占有率自2020年以来呈现出连年下滑的趋势。为了应对全球动力电池市场的激烈竞争以及欧美电池政策所带来的市场格局变化，韩国在2021年确定了“电池技术是将韩国经济转变为领先经济的核心驱动力”，并在2022年明确了“到2030年，韩国将占据全球40%的电池市场份额，成为全球第一电池大国”的目标。韩国政府通过“2030二次电池产业(K-电池)发展战略”“充电电池产业革新战略”等战略措施，加大了对电池产业的投资，构建韩国本土电池生态系统并推动电池供应链的本土化，推动本土电池市场内需增长;此外，韩国电池企业加大与美国汽车公司合作力度，纷纷在美国建厂扩大产能，同时加速材料自产，积极开展低成本等电池技术开发，提高韩国企业在全球市场的占有率。

　　1.1 韩国政府电池产业战略举措

　　2021年7月，韩国发布了“2030二次电池产业发展战略”(以下简称K战略)，战略对韩国本土电池行业的发展现状以及全球电池行业格局趋势进行了分析，认为电池行业具有技术密集型、受供应链影响较大和以消费者为导向的特点，需要持续的研发投入来引领技术方向。2022年11月，韩国政府进一步发布了“充电电池产业革新战略”(以下简称革新战略)，指出尽管当前全球经济低迷，但电池市场规模受电动汽车扩张带动，未来将快速扩张;韩国应将动力电池作为提升其出口竞争力的核心产业，并确定了“通过在电池产业领域持续努力，来增强全球领导力”的路线。韩国政府的具体策略包括：通过公私合作，支持大规模电池研发;培育韩国本土电池生态体系，稳定电池供应链;创造公共/私人消费市场，刺激中小企业和初创企业的研发，确保韩国电池产业生态系统以及全球份额的稳定增长。

　　(1)政企加大电池技术和产业投资，确保韩国 具有技术领先优势

　　围绕下一代动力电池技术，韩国政府将拉动公私合作，支持大规模电池研发。K战略中，韩国政府对研发路线进行了规划，主要围绕新一代电池制造技术以及实现全固态电池、锂硫电池、锂金属电池的商用化，如表2所示。

　　为了尽早掌握新一代二次电池技术，推进新一代动力电池的大规模研发，韩国政府计划到2030年至少投入40.6万亿韩元(348亿美元)的私人投资，通过大规模的政府研发初步可行性研究等来扩大对优先技术的支持。通过研发、税收和财政支持，一半以上投资将用于电池设施，包括生产线升级;20.1万亿韩元将用于研发。参与投资的私营企业包括韩国电池制造商三星SDI、SK ON、LG化学及其全资电池公司LGES。LG化学及LGES计划到2030年共在韩国进行15.1万亿韩元的电池投资，LGES将投资12.4万亿韩元用于扩大韩国产能和开发下一代电池技术，LG化学计划投资2.7万亿韩元用于支持电池研发。

　　为了获得新一代二次电池用辅元件技术，韩国政府将通过推进下一代零部件、材料和设备技术的开发，开发下一代原始技术(锂金属-空气电池、多离子电池等)，推进基于有机物的新概念电池等革新技术的进步，以及建立“下一代电池园”，保证二次电池的部件、材料及设备元件技术安全。为了确保韩国在锂离子电池技术领域的绝对竞争力，韩国将通过开发高性能材料以及提高低碳、数字化、智能化制造工艺效率等实现锂离子电池的高性能行驶里程(450～600公里以上)和长寿命(充放电次数500～1000次以上)。

　　(2)打造全球领先基地，建立健全韩国动力电池生态系统

　　尽管韩国在动力电池技术方面处于领先地位，但韩国的动力电池面临着供应链不稳定的风险。在供应链方面，韩国锂离子电池所需的关键材料(阴极、阳极、隔膜和电解质)以及零部件高度依赖中国和日本进口，后两者共同占据了全球阴极市场的70.2%。面对日益剧增的竞争压力和供应链危机，韩国政府以及韩国电池企业都亟需更加稳定、安全以及多元化的供应链。

　　为此，在K战略中，韩国政府将通过培育中小型核心企业、培养二次电池专业人才以及制定应对全球竞争和发展趋势的制度，来打造韩国动力电池生态系统。在“革新战略”中，韩国政府与韩国电池企业将构建“电池联盟”，联盟由韩国本土电池制造商、材料供应商、精炼企业等供应链中各环节的主要企业与韩国政府机构共同组成，保证韩国电池核心矿物的供应。

　　韩国政府将为相关材料研发提供高达50%的减税，高于目前的40%;为基础设施投资提供高达20%的减税，高于目前的12%。通过支持韩国私营公司参与矿山开发项目，探索原材料、基础材料技术的联合研发，韩国政府将确保原材料安全，提高材料生产能力，并建立安全、稳定的二次电池供应链。