2020年是决胜全面建成小康社会的收官之年，是实现第一个百年奋斗目标的关键之年，注定是中国发展历史上极具历史意义的一年。

　　2020年开局不利，新冠肺炎疫情骤然袭来。经过全国上下艰苦努力，我国疫情防控形势持续向好，生产生活秩序正在加快恢复。但全球新冠肺炎疫情短期内不会结束，其引发的危机及次生危机正影响着全球的政治生态、经济形势和社会秩序。我们将面临极其复杂的局面和更加严峻的挑战。所以，2020年也必是极其特殊的一年。

　　电力规划设计总院始终与国家能源电力发展同呼吸、共命运，致力于为构建绿色低碳、安全高效的现代能源体系提供高质量智力支持。为统筹做好疫情防控和经济社会发展各项工作，“十四五”能源行业发展亟待全面重估形势，克“危”寻“机”，谋长远促转型，保供应防风险，以创新赋能高质量发展，确保实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务。

　　很难想象“百年未有之大变局”会以这样的方式展开，迅猛扩散的疫情让亚洲、欧洲和美洲等地区主要经济体选择“禁足”“闭户”“封城”“锁国”等管控模式，工厂停工、商店停业、交通停运，给全球经济发展、社会治理和国际秩序等投射下长期而深远影响。疫情冲击，能源行业避无可避，当前正值“十四五”能源规划编制前期，我们需要盘点疫情影响，明确当前挑战，找准未来定位，为将要发生的变化做好准备。

疫情致能源发展三大新趋势

　　疫情导致能源发展外部形势出现新变化，主要体现在能源消费增量大幅萎缩、外部发展环境更趋复杂、能源新型业态活跃兴起等方面。

　　一、能源需求增长更趋平缓

　　今年1-2月，我国原煤产量、原油加工量和发电量都出现负增长，能源行业增长动力减弱。其实，经济由高速增长转向高质量发展后，我国能源消费就已进入中低速增长周期，2015年后的平均增速低于3.0%，叠加这场百年未遇疫情冲击，增速转负实属正常。但是，疫情本身可能还不是最大冲击，疫情后的次生冲击——“世界产业格局松动”才是。越来越多国家意识到，无论经济怎么全球化，与国家安全、人民生命直接相关产业都需要掌握在自己手里。可以预见，疫情后很多国家都会重新评估本国产业体系，开始回收、扶持基础产业和民生产业，这将可能冲击世界产业格局，甚至中国制造业基础，让我国能源需求增长曲线趋于平缓。虽然有“新基建”政策刺激增长，但是短期脉冲对长期趋势影响有限，因为疫情改变了各国对全球化的“看法”。

　　二、能源国际竞争更趋激烈

　　需求减弱，短期难有好转，但政策刺激却让能源供应变得更加富余，依赖原油和石化产品出口的国家很“受伤”，国际能源博弈进入激烈模式。与俄罗斯就石油减产谈崩后，沙特宣布石油出口量提高至1000万桶/日以上，并启动价格大战，国际油价直接开启史诗级暴跌。较之以往，世界能源重镇中东的局势变得更加复杂、敏感、脆弱、多变，随时可能成为全球地缘政治热点。实现“能源独立”后，集能源消费大国、能源生产大国、能源出口大国三重属性于一身的“新美国”浮出水面，能源不仅是大国竞争工具和武器，也是美国“再次伟大”的载体行业。为扩大油气出口空间，美国重启对伊朗的制裁，全面禁运委内瑞拉，竭力阻碍北溪2线，施压中国进口美国能源产品，在世界能源霸权战略目标主导下，美国对外能源政策日趋咄咄逼人。世界能源市场关系愈发政治化，能源地缘政治不稳定性增加。

　　三、能源新生业态更趋活跃

　　疫情影响也不全是负面的。百业滞转下，在线教育、在线会议、在线娱乐和网红直播等逆势而起，1-2月互联网商务活动指数高于服务业商务活动指数11个百分点，俨然成为一抹显眼亮色。进入21世纪后，世界各国均把新型能源技术视为新一轮产业变革突破口，新型能源技术正以前所未有的速度加快迭代，并与云计算、大数据、物联网和人工智能等现代信息技术深度融合，不断催生出能源新生业态。相比“十三五”初期，新型能源的核心关键技术已获得更多突破，新型能源的开发利用也变得更加经济高效，风能、太阳能、地热能、生物质能早已“飞入寻常百姓家”，海洋能和氢能的利用也已起步，多能互补、“互联网+”智慧能源等能源业态纷纷落地生根。疫情下，活跃的在线经济不断解锁全新生产生活方式，同时也加快了以智能化为特征的新型能源产业发展和新生业态崛起。

　　能源发展定位应转向“保供应”“促发展”并重

　　疫情已导致部分产业供应链断裂、产业链破坏，部分国家短期经济衰退在所难免，欧美国家部分产业抵御不住下行压力而转移的概率已大大增加，这将带来新一轮全球资产抄底，加速全球产业链重构。历史证明，每一轮经济周期切换都是产业“拾贝”好机会，美国就利用二战的机会收割了德意志帝国的技术、产品和人才。所以，谁先走出疫情，谁先恢复生产，谁就能先抢得产业承接先机。通过全国动员抗疫，我国国内疫情基本得到控制，本土增长病例趋近于零，规模以上企业复工复产率超过90%，中国已是新冠疫情下世界最安全、全球生产能力最稳定地区。率先走出泥潭的中国经济，仍是全球“最靓的仔”，这将帮助中国赢得产业和资本的青睐，抢得产业链重构的先发战略机遇。

　　作为攸关国计民生的重要行业，长期以来，我国能源行业定位于生产供给，核心任务就是提供能源产品，满足经济社会发展对能源日益增长的需要。同时能源也是最重要的应用产业，是促进社会经济发展的引擎产业，关联着众多其他行业的发展，在占GDP约30%的装备制造业中，就有约60%的通用装备应用于能源行业。在当前潜在经济增速下降之时，能源行业须充分发挥引领和带动作用，通过自身创新发展为其他产业提供应用场景，带动关联行业发展，拉动国民经济增长。此外，能源装备制造业技术密集、产业关联度高，多数分支领域都属于战略新兴产业范畴，是承载欧美日技术密集型产业转移的主体行业，是产业链重构的主要领域。

　　疫情是人类的灾难，但也是完成产业转型升级的机会。“十四五”及以后一段时间，能源发展定位应由“保供应”转向“保供应”和“促发展”并重。能源行业在完成保障能源供给任务的同时，还有两个重要角色需要扮演。一是通过自身创新发展，创造市场需求，为其他产业提供“用武之地”，助推其他行业和国民经济发展。二是紧紧抓住这次时间窗口为2-3年的全球产业链重构战略机遇期，积极接纳欧美日技术密集型产业转移，补链扩链，加速完成我国能源技术和装备制造转型升级。

“十四五”能源规划应重点关注五个问题

　　疫情影响广泛而深远，“十四五”能源规划需结合疫情发展形势，提高重点任务的针对性和有效性，统筹好“稳增长”与“求发展”之间的平衡，有以下几方面需要重点关注。