签约的占到了整体县一半多一点，但实际执行的真正开始的并不多。

　　自2021年6月，国家能源局综合司正式下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》后，去年下半年，分布式光伏整县推进以燎原之势在全国各省铺开。

　　央企、国企、民企、地方政府等各方全情投入，在这场大潮流中，央民企扮演什么角色?目前整县开发推进现状如何?有哪些问题?未来有将会有怎样的变化和趋势?让我们来听一下各方代表意见。

　　光伏整县推进市场解读会议纪要：

　　1. 国内整县开发推进现状

　　我们作为央企现在有三四个整县、一个整市项目在推进中。中国目前整县推进的现状是一共有977个市辖区，1300多个县，393个县级市，117个自治县，49个旗，3个自治旗，1个特区，2个林区，合计2800多个市和县。到2030年中国有要碳达峰的目标，要新增1200GW的装机，新能源要占整体25%，这是非常非常大的一个容量，到目前为止已经公告推进在700个左右，占到了县的大约一半，大约一半多一点点。

　　签约的投资方基本上是大型的国企、央企，尤其是以国字头、省字头等能源企业占比比较大。原则上现在整县推进的标的电站大概分成四个部分。

　　第一是成片的可用地、坡、水面，这些可以建设集中光伏电站的资源。

　　第二是每个县的园区或者单列的工商业屋顶。

　　第三部分是企事业单位、政府机关、学校、医院等和政府投资相关的一些屋顶以及附属的空地。

　　第四是农户和部分县市里面的别墅区，一些小区的附属地。

　　现状是签约的占到了整体县一半多一点，但是现在看虽然签了七百个左右，但实际执行的真正开始的并不多。

 

　　2.整县开发中主要的问题

　　一是投资和管控的问题。资金是公司投资方投的，现在看资金量非常非常大，如果一个县只有一个企业参与的话，其实有且只有国字头公司能供得上，因为一是资金成本利率比较低，二是体量。但同时国营企业对于股权投资、固定资产投资管控是比较严，尤其是在涉及到风险、安全等方面特别重视。

　　比如刚刚提到的四个市场，也就是企事业单位和政府、机关、农户，其中第三、第四部分市场其实是投资非常非常分散的，点越分散其实是发生安全隐患的机率就越大，也就是潜在风险就越大。所以投资方更加倾向于投资一二两个市场，第一个市场是成片的林地、可用地、坡面、水面。第二个市场是园区、整体区给他们做分布式。

　　第二个是投资方和政府的分歧。国营的投资方都希望投一和二两部分市场，第一个体量大，第二个省心、点少，但是政府迫于压力倾向于完成整县，不能只投一、二，需要同时兼顾到三和四。所以这个是央企也好，省国字头的企业也好，可能推进的相对缓慢的最重要的一点。

　　第三个是政策和产权一些法规的一些不完全吻合。工商业屋顶和农户屋顶产权归属都不是政府，尤其是居民屋顶，目前光伏大潮下，接受光伏的人越来越多，所以大家能接触到光伏的投资方也好、建设方都很多。但是政府强推一个企业，必然引起群众舆论性的反对。

　　前段时间有些地区一些私企，主要是民营企业，利用农户借贷，农户莫名其妙背上一身的债，这个问题也是喧嚣的很，目前不可能去置之不理的。怎么样协调是一个很大的问题，政府到底担当什么样的角色、有没有权力代替工商业主或者居民选择合作方，这是一个值得大家思考的问题。

 

　　3. 未来变化及导向

　　第一是以后可能会形成一家为主、多家为辅的综合机制。类似于工程总包，政府不需要对十家、八家、一百家能源投资企业负责，跟他去沟通，不止锁定一家，这个感觉是基于市场的原则他可以和下边地方一些能源企业投资方、建设方做沟通，但是必须负责到底。既保证了整县推进的原则性问题，也保证了地方的一些沟通灵活性问题。

　　第二是形势的一个转变。光伏电站基本上分为集中式和分布式，分布式就分成了两大类，一种和建筑相结合，一种和非建筑相结合。建筑相结合里面又分了两类，BAPV、BIPV。

 

　　住建部和发改委现在文件是鼓励BIPV和BAPV的形式出现，基本上对于像刚才上面讲的第三点和第四点，对于医院、政府大楼、学校，房顶不大，但是侧面、立面很大，利用传统分布式光伏不太划算，这些房屋屋顶不规范，可利用面积或者是利用率相对来说比较低，那些薄膜类或者是像钙碳矿，在房屋的立面做电站可能会有一个巨大的空间。

　　第三是储能的进入。因为新能源的为什么推进的慢很多种原因，第一是成本，第二是不稳定性，不管风能也好还是光能也好，其实不是稳定的。储能将成为重要参与者，尤其现在储能形式非常非常多，有锂电池、钠离子电池、氢能等等。

　　【提问环节】

　　Q：国家从刚开始推进整县光伏的话，第一批大概有600多将近700个县市，去年11月份有一些城市它是有说开始暂停新增光伏项目的备案，像今天市场也传出来整县光伏可能要暂停，所以说大家也比较担心说是不是可能过去推广的太快会带来各种各样的问题，这个问题您怎么看?您觉得未来整县光伏大概会朝一个什么样的方向发展?

　　A：大家可能都看到了整县推进的传闻，一开始政府引导向整县推进去做，出了很多的版本，一开始很激进，但是后来呢在国字头、省字头的企业，民营企业跑马圈地以后，再往下深入其实很难做。这涉及到我刚才说的三个问题，第一个是政府、企业、业主、法规这些东西怎么协调，其实并不是那么顺畅的。每个市场比如说农村的固定市场，整县推进光靠一个县政府、乡政府、镇政府去引导肯定是不够的，怎样把这些利益相互很权衡，寻找到一个平衡点这可能是一个问题。

　　从现在来看最少是有三点原因：

　　1. 市县如果不实行整县推进的话，政府应该完成不了双碳的指标，任由自由市场推进的话，政府的管控尤其是电网搭载管控其实是很难的，也就是说政府迫于双碳的压力和管控的压力比较大。

　　2.碳交易市场现在快速增长是一个必然，北京碳交易所交易量非常大，并且价格现在翻了快一倍。对于投资方来说，央企和国企投资的时候他可能很注重这一块。投资收益会发生核算模式的改变，这块怎么样让步给业主，以便于业主和政府相互平衡，这是其中一个非常重要的因素。

　　3.推进的结构顺序变化值得关注。现在先后顺序可能值得大家去关注，因为刚大致讲了整县推进光伏电站有四个市场，到底先推哪个市场后推哪个市场，这个可能是政府要和签约企业去权衡。

　　Q：整县推进，如果说有某家企业跟当地政府签了一个合作协议，在这个前提下其它企业还能不能在这个地区再去做一些光伏项目的开发?比如说在这个地区下的这种某个工业园区他去开发这个屋顶，这个有没有可行性呢?

　　A：整县推进从原来签约政策来看，一家企业如果签了一个县或者一个市，其它企业是不能引入的，但是这其实有违背整个法律法规的。但是如果是每一家，就像小区一样的，每家建的东西都不一样，很可能对于美观、管理、安全它都是一些隐患，后边很可能会去谈，可能会由一个大的国企或者是能源类企业把它整县推进谈下来，作为一个整包方。

　　但是绝对不会像以前一样每一户每一个屋顶都是不同的企业在做，可能是一个小的片区整体分包出去。国家能源集团很可能把某个县区拿下来的话，工业园区可能是自己做，不同小区很可能跟地方一些企业做一些合作。这样政府会有抓手，所有的安全责任找国家能源局去谈的。但是国家能源局也会有效管控，比如整个县分成三个或者是六个，每个类型或者是每个片区去管控，这样对他们来说既达到了整县推进的这种意愿目标，又达到了管理或者叫差异化投资的一些目标。