风机大型化、风场规模化是推动海上风电装机增长、成本下降的重要驱动力。

　　国内风电行业在经过2020、2021年两次“抢装”后，在国内经济稳增长、双碳战略驱动、钢材等原材料价格趋稳的背景下，陆上风电、海上风电产业呈现出新的发展格局和新特点。

　　大型风电基地是陆上风电的主战场，在风电设备大型化、成本下降、市场竞争加剧等多因素共同作用下，陆上风电进入装机增长、投资收益扩张的新阶段。海上风电在投资成本下降、地方财政支持、项目规模化开发、风机大型化等支撑下，正加快向平价时代过渡。

　　“沙戈荒”大基地

　　是陆上风电主战场

　　2021年中国风电新增装机占据全球半壁江山。根据全球风能理事会(GWEC)《2022年全球风电行业报告》，2021年全球风电新增装机93.6GW，累计装机规模837GW，同比增长12%。中国2021年风电新增并网装机容量47.57GW，占全球新增装机50.91%。其中，陆上风电新增装机3067万千瓦、海上风电新增装机1690万千瓦。

　　根据国家能源局数据，截至2022年3月底，全国风电累计装机337GW，其中陆上风电累计装机310GW、海上风电累计装机26.65GW。

　　2022年1-5月我国风电新增装机10.8GW，新增装机规模低于预期，主要受疫情影响国内物流中断，项目施工、设备交付受阻。下半年，在国家稳经济增长的宏观调控策略下，加快能源项目开工建设，预计全年陆上风电新增并网装机50GW左右。

　　大基地是风电、光伏基地的重要支撑，通过规模化开发可以降低土地、基建、运维等成本。可再生能源“十四五”规划提出，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电太阳能发电基地。以风光资源为依托、以区域电网为支撑、以输电通道为牵引、以高效消纳为目标，统筹优化风电光伏布局和支撑调节电源，在内蒙古、青海、甘肃等西部北部沙漠、戈壁、荒漠地区，加快建设一批生态友好、经济优越、体现国家战略和国家意志的大型风电光伏基地项目。

　　根据国家发改委、国家能源局发布的《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》，到2030年规划建设风光基地总装机约4.55亿千瓦，“十四五”规划建设风光基地总装机约2亿千瓦。截至2022年第一季度，第一批约100GW的大型风电光伏基地项目已开工约84GW，第二批风光大基地项目已启动竞配。

　　2022年5月24日，国务院印发《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》，提出抓紧推动实施一批能源项目。推动能源领域基本具备条件今年可开工的重大项目尽快实施;加快推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，近期抓紧启动第二批项目，统筹安排大型风光电基地建设项目用地用林用草用水，按程序核准和开工建设基地项目、煤电项目和特高压输电通道，第二批大基地建设项目有望提速。

　　风机大型化是风电降本增效的重要路径，也是行业发展的既定趋势。在2021年新增并网的风电项目中，3-4MW的风机占比超过50%，比2020年增加24%;4-5MW机型占比快速提升。从主要风机设备企业的出货结构看，风机大型化的趋势确立。以金风科技为例，2021年金风科2MW机型销售容量同比下降61.60%，3S/4S、6S/8S机型销量同比分别增长210.27%、305.01%。预计2022年4-5MW机组占比将进一步提高。

　　明阳智能2022年一季度交付机型全部为3MW及以上，6.XMW及以上占比超36%，8.XMW机型进入规模交付周期、占比约5%。2021年，明阳智能率先推出了陆上 MySE7.0-200和海上MySE16.0-242大容量机组。

　　在政策体系上，我国不断完善风电市场机制和投资管理体制。2022年5月，国家发改委、国家能源局下发《关于促进新时代新能源高质量发展实施方案的通知》，明确将稳妥推进新能源参与电力市场交易，推动风电项目由核准制调整为备案制。以新能源为主体的多能互补、源网荷储、微电网等综合能源项目，可作为整体统一办理核准(备案)手续。

　　海上风电接棒

　　正向平价时代过渡

　　2021年全球海上风电新增装机21.1GW，全球海上风电累计装机57GW。在抢装潮影响下，2021年我国海上风电爆发式增长，新增并网装机16.9GW，是2020年新增装机的5.5倍。截至2021年底，中国海上风电累计装机量已达27.7GW，位列全球第一。

　　海上风电经过2021年抢装潮后，2022年进入平价过渡期，预计全年新增装机 6-7GW。

　　2022年海上风电新增装机主要来自三个方面：

　　(1)广东、浙江等地受施工资源、施工窗口期影响2021年未能并网，结转到2022年并网项目，项目规模预计3-4GW;

　　(2)华润电力苍南1#海上风电、中广核象山涂茨海上风电、三峡能源山东昌邑莱州湾一期(300MW)海上风电等2021年招标，2022年计划并网项目，项目规模为1.73GW;

　　(3)2022年启动招标，年内并网项目，如山东能源 500MW海上风电、国华投资山东500MW海上风电项目、国家电投山东半岛南海上风电基地V场址500MW项目等，项目规模1.55GW。

　　按照政策要求，2021 年起，新核准(备案)的海上风电项目，中央政府不再补贴。“十四五”可再生能源规划提出，鼓励地方政府出台支持政策，积极推动近海海上风电规模化发展。目前，广东、上海、山东等省市已出台补贴政策。

　　其中，广东对2018年底前已完成核准，2022年、2023年、2024年全容量并网项目每千瓦分别补贴1500元、1000元、500元，补贴资金由省财政设立海上风电补贴专项资金解决，对2025年起并网的项目不再补贴。山东省对2022-2024年建成并网的海上风电项目，分别按照每千瓦800元、500元、300元的标准给予补贴，补贴规模分别不超过200万千瓦、340万千瓦、160万千瓦;2023年底前建成并网的海上风电项目，免于配建或租赁储能设施。

　　风机大型化、风场规模化是推动海上风电装机增长、成本下降的重要驱动力。欧洲风能协会(WindEurope)发布的《2020年欧洲风电统计数据》显示，欧洲新增海上风电装机平均容量从2019年的7.2MW提高到2020年的8.2MW，荷兰与比利时均达到8.7MW。

　　中国风能协会数据显示，2021年，在我国新增并网的海上风电中，6MW至7MW(不含7MW)机组占比为45.9%，6.45MW装机容量最多，新增容量占比达27.2%，6MW以下新增机组占比约42%，同比下降近37%。

　　在2022年公开招标的海上风电项目中，单机规模基本超过7MW，部分项目要求单机容量为11-12MW。如，龙源电力射阳100万千瓦海上风电项目拟采用7MW、8.5MW两种机型，华能苍南2号30万千瓦海上风电项目主流机型为8MW以上，中核汇能CZ5-1海上风电项目(605MW。)拟招采55台11MW风机。

　　在“双碳”战略推动、清洁转型指引下，国内沿海各省均积极制定海上风电发展规划。“十四五”期间，广东、山东、江苏、浙江、辽宁、 广西、福建、上海等省市分别规划新增海上风电并网装机17、5、11.74、4.55、7.75、3、4.1、1.8GW，合计约 51GW。据此测算，若规划目标达成，“十四五”期间海上风电年均新增装机10GW左右，海上风电成为新的增长点。