核心提示：2021年，电力行业延续绿色低碳发展态势，新型电力系统建设跨出新步伐。2021年非化石能源装机占比首次超过煤电，可再生能源装机突破10亿千瓦。全年发电量增长9.8%，新能源年发电量首次突破1万亿千瓦时，可再生能源发电量达到2.48万亿千瓦时，占全社会用电量的比重达到29.8%。全年电力消费实现两位数增长，受经济恢复、天气、煤炭价格上涨等多重因素影响，电力供需总体偏紧。电力改革创新有效激发高质量发展动力活力，全年市场化交易电量约3.5万亿千瓦时。本报告结合近十年电力运行情况，从多角度解析我国电力供需态势、运行特点、改革进展、发展方向等内容，供参考。

我国电力发展与改革形势分析(2022)

王雪辰 崔晓利

(中能传媒能源安全新战略研究院)

　　2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。面对百年变局和世纪疫情，我国经济发展和疫情防控保持全球领先，全面深化改革开放，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效。2021年，我国国内生产总值(GDP)比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%;经济规模突破110万亿元，稳居全球第二大经济体，我国人均GDP达到80976元(按年平均汇率折算达12551美元)，超过世界人均GDP水平。

　　2021年电力消费增速实现两位数增长，电力装机结构延续绿色低碳发展态势。电力生产供应能力提升，2021年末全国发电装机容量达23.8亿千瓦，比上年末增长7.9%。发电装机绿色转型持续推进，非化石能源装机占比首次超过煤电，可再生能源装机突破10亿千瓦，风电并网装机容量已连续12年稳居全球第一，光伏发电并网装机容量连续7年稳居全球第一，清洁能源消纳取得新进展，新型电力系统建设跨出新步伐。2021年我国发电量83768亿千瓦时，增长9.8%，新能源年发电量首次突破1万亿千瓦时。电力改革创新有效激发高质量发展动力活力，全年市场化交易电量约3.5万亿千瓦时，辅助服务市场建设不断深化。

一、电力消费实现两位数增长，结构日益优化

　　(一)全社会用电量同比增长10.3%

　　2021年，我国电力消费大幅回升。根据中国电力企业联合会(以下简称“中电联”)数据，2021年，全社会用电量83128亿千瓦时，同比增长10.3%，较2019年同期增长14.7%。受经济整体回暖、外贸出口拉动等因素影响，以及新冠肺炎疫情导致用电量增速低基数效应，电力消费大幅回升。

　　2021年的用电量增速达到近10年来新高，略低于2010年的14.8%和2011年的12.0%。

图1 2012～2021年全国全社会用电量及增速情况(单位：亿千瓦时，%)

　　注：2021年数据来自于中电联快报，其他来自中电联历年电力工业统计数据，增速系计算所得，如无特殊标注，下同。

　　(二)季度用电增速逐季回落

　　2021年各季度全社会用电量总体保持平稳较快增长，一、二、三、四季度，全社会用电量同比分别增长21.2%、11.8%、7.6%、3.3%。2021年，全社会用电量两年平均增长7.1%，各季度两年平均增速分别为7.0%、8.2%、7.1%和6.4%。

　　主要受到经济持续稳定恢复和二产用电增长的拉动，一季度全社会用电量较快增长，拉动全年用电量同比增长4.5个百分点，较2019年同期增长14.4%。受能耗双控和坚决遏制“两高”项目盲目发展政策、同期基数抬升等因素影响，季度用电增速呈现“前高后底”态势。通过对比可以看出，从2021年各季度两年平均增速来看，增速略高于2019年，在2018和2019年之间。

图2 2018～2021年全国全社会用电量季度增速(单位：%)

　　(三)严控“两高”政策和疫情对产业用电增速影响明显

　　2021年，第一产业和第三产业用电量实现两位数增长。第一产业用电量1023亿千瓦时，同比增长16.4%，两年平均增长14.6%;第二产业用电量56131亿千瓦时，同比增长9.1%，两年平均增长6.4%;第三产业用电量14231亿千瓦时，同比增长17.8%，两年平均增长9.5%;城乡居民生活用电量11743亿千瓦时，同比增长7.3%，两年平均增长7.0%。

　　一季度，二产用电成为拉动全社会用电增长的主要动力，同比增长24.1%，较2019年同期增长15.4%，对全社会用电增长的贡献率达72.8%;三产用电显著回升，增速逐月提高，累计增速28.2%，较2019年同期大幅增长16.5%;一产用电持续高速增长，增速26.4%，较2019年同期增长31.4%。

　　表1 2012～2021年分产业用电量(单位：亿千瓦时)

　　注：2018年3月，国家统计局《关于修订<三次产业划分规定(2012)>的通知》明确将“农、林、牧、渔服务业”调整到第三产业后，再更名为“农、林、牧、渔专业及辅助性活动”，电力行业按照最新的标准开展行业统计工作，为保证数据可比，2017年之后的数据已根据新标准重新分类。