6月6日，美国政府发布声明，美国将对马来西亚、泰国、越南和柬埔寨四国的光伏电池组件免征24个月关税。同日，美国商务部称，免税措施止于东南亚四国，针对中国及中国台湾地区征收的相关关税不变。此外，仍将继续就中国光伏企业是否通过东南亚企业规避美国关税展开调查。调查得出的任何结论将在2年免税期结束后适用。（记者 韩晓彤）

　　全球一次能源价格大涨和能源供应紧张是美国宣布豁免东南亚四国光伏组件2年关税的重要原因。为保障美国本土的能源电力供应，短期内美国仍需大量进口光伏组件、电池等。

　　东南亚太阳能资源丰富，中资光伏企业在产业链各环节均具备竞争优势，再加上地理位置临近，“出海”东南亚是中国光伏企业拓展市场的选择之一。

　　美国政府的最新声明虽然在短期内利好中国光伏在东南亚的产能，但并不意味着2年后不会面临关税风险。加上中国光伏“出海”东南亚原本就面临当地对外商投资的限制及能源企业激烈竞争等因素影响，下一步在老挝、柬埔寨、缅甸等光伏产业处于起步阶段的国家发挥优势，是中国光伏“出海”的机会所在。

　　区域内公司竞争激烈

　　据东盟能源中心数据，仅在湄公河国家缅甸、泰国和柬埔寨，LCOE(平准化度电成本)低于150美元/兆瓦时的太阳能潜力就超过30太瓦，大约是2017年东盟总装机发电容量(234吉瓦)的130倍。市场研究机构埃信华迈预测，东南亚将在2022年增加17.4吉瓦的装机容量，同比增长6%，包括7.6吉瓦的可再生能源和9.8吉瓦的常规能源。马来西亚、菲律宾和越南将成为东南亚2022年最具潜力的可再生能源市场。

　　国际可再生能源署最新报告显示，2019年全球投建的太阳能项目总装机成本为995美元/千瓦，而中国光伏发电项目平均成本仅为794美元/千瓦，处于较低水平，具备国际市场竞争力。

　　但曾长期在东南亚地区从事新能源投资的人士告诉记者，菲律宾、泰国、印尼、马来西亚等国对东南亚之外的国家的FDI(外商直接投资)施加了一些限制，一些国家不允许境外企业控股。目前老挝、柬埔寨、缅甸存在较多机会，但老挝电力基础设施相对落后，缅甸只能使用本地货币进行结算,而且该国局势相对复杂。

　　据埃信华迈统计，东南亚70%—80%在运、在建、计划中的光伏产能都由本国或东南亚区域内其他公司拥有。

　　其中，菲律宾的开发商Solar Philippines在东南亚拥有最多的光伏项目;越南的Xuan Thien Group以1.14吉瓦已完成项目和597兆瓦的计划中项目位居第二。在泰国已完成的光伏项目中，Superblock处于领先地位，Energy Abso-lute和SPCG紧随其后。

　　与其他东南亚国家不同，马来西亚光伏项目曾聚集了不少国际开发商，在LSS3(第三阶段大规模太阳能)招标期间，马来西亚将大部分项目授予了国际开发商。但上述人士透露，LSS5(第五阶段大规模太阳能)招标已全部由马来西亚本国公司投标，且新增了建成两年内不许转让股权的规定。

　　为使投资组合多样化并增加容量份额，部分马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国的独立发电企业还会涉足海外项目，越南因为有利的FIT(发电上网电价补贴)和负荷增长潜力一度成为投资热点目标。

　　不少对东南亚有研究的能源从业者告诉记者，东南亚区域以外的公司在该区域开发光伏项目会遇到不少困难，尤其是政策、政府监管还有当地老牌能源企业的竞争。

　　对于投资收益，中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎表示，东南亚光伏市场单个体量较小，各国各地政策不同，中资企业可能存在投入多、产出不多的现象。

　　雅能控股(Athena)中国区总经理张波曾对媒体表示，东南亚光伏市场的投资主体从最初的本地国企、上市公司，到后来的欧日韩财团、新马泰上市公司，现在来自中国的央企和新能源公司越来越多。

　　EPC(总承包模式)和EPC+F(F为融资)是近年来中资“出海”的主要方式，项目主要分布在老挝、柬埔寨等国。但中国能建一位工作人员表示，由于FIT不断降低，单纯的EPC模式越来越难以进行，投资回报率越来越低，DBT(De-velop—Build—Transfer，开发—建设—转让)模式逐渐成为市场主流。

　　曾长期在东南亚从事新能源投资的人士告诉记者，东南亚当地能源企业虽有拿“路条”的能力，但往往缺乏资金，因此目前中资也越来越多地在收购本土开发公司，然后采取BOT(Build—Operate—Transfer，建设—经营—转让)模式进行投资。

　　制造环节早有布局

　　经过多年发展，据中国光伏行业协会统计，中国光伏产业链各环节生产规模全球占比均超过50%，保持全球首位。中国光伏巨头也早早在东南亚设厂，并因其生产的光伏电池价格便宜且转化率高，成为东南亚光伏产业链的重要组成部分。

　　据记者了解，隆基在马来西亚和越南设有海外生产设施，越南的生产设施包括电池工厂和组件工厂。马来西亚硅片产能预计2022年内将扩至4.1吉瓦。

　　天合光能告诉记者，早在2015年该公司就开始布局海外产能，先后在泰国、越南建立生产制造基地。

　　2016年3月28日正式投产的天合光能科技泰国工厂是天合光能在海外投资自建的第一个工厂，年产电池片1.3吉瓦、光伏组件1.25吉瓦。天合光能越南工厂拥有年产能3吉瓦的电池车间和4.5吉瓦的210组件车间。

　　晶科能源也是较早布局东南亚的中国光伏厂商，在2015年5月就在马来西亚建厂投产，马来西亚生产基地光伏电池和组件的年产能已分别达到3吉瓦和2.5吉瓦。

　　2022年2月8日，晶澳科技在投资者互动平台表示，目前其在越南有1.5吉瓦硅片、3.5吉瓦组件产能，尚有3.5吉瓦的电池产能处于建设阶段。另外在马来西亚有1.5吉瓦的电池产能。

　　“我国在东南亚的光伏出海应该有更好的发展，主要是我们的光伏产品既便宜质量又好，有市场竞争力。”厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强对记者表示，“当然，把组件卖给美国等欧美国家更有经济收益，但若存在变数，这些光伏组件厂商可以更多地卖给当地。”

　　光伏市场国别分析

　　市场研究机构埃信华迈分析，2021年政策的不确定性、疫情等导致原材料涨价、物流成本飙升给东南亚光伏市场发展带来不少阻力，相对欧洲、拉美等地发展缓慢。但开发商和投资商对东南亚的关注度没有降低，未来五年，东南亚拥有27吉瓦的光伏装机潜力，仍是全球最值得投资的热点市场之一。

　　越南是唯一在2020年稳步增加光伏安装的国家，大约76%的装机为屋顶光伏，其余24%来自地面光伏。过去十年泰国和菲律宾主要开发的是地面光伏市场，目前则由屋顶光伏驱动。马来西亚大型太阳能(LSS)项目推动了本国光伏的增长。柬埔寨和印度尼西亚属于新兴市场，拥有零星的大型地面光伏。缅甸和老挝的市场还处于“婴儿”状态，但有一定的发展潜力。

　　越南：仍具开发潜力

　　越南近年来大力投资太阳能，但也出现了发电厂被迫弃光的现象。然而，越南在太阳能开发方面仍然具有潜力。据国际可再生能源机构预测，越南大型太阳能发电潜力为25.24吉瓦，分布式太阳能发电潜力为25.49吉瓦。