2021年，世界经济在疫情反复中总体持续复苏。经济社会活动恢复，消费市场逐步回暖带动能源消费增至疫情前水平。而与此同时，也出现传统化石能源供需偏紧、大宗商品价格攀升等现象，多国出现能源电力紧缺。

我国于2020年9月提出“双碳”目标，于2021年3月提出构建以新能源为主体的新型电力系统。作为“十四五”开局之年，2021年的电力发展在“双碳”目标下呈现新景象。

（来源：微信公众号“能源研究俱乐部”作者：王雪辰）

我国已建成了世界最大的清洁发电体系，从数据来看，2021年全国全口径发电装机容量23.8亿千瓦，同比增长7.9%，非化石能源发电装机容量11.2亿千瓦，同比增长13.4%，占总装机容量比重为47.0%，同比提高2.3个百分点，历史上首次超过煤电装机比重。全国可再生能源发电装机规模历史性突破10亿千瓦，占总发电装机容量的44.8%；此外，燃气发电的装机容量实现1亿千瓦的突破。2021年，全国新增发电装机容量中非化石能源占七成以上，风电、光伏发电新增装机规模1.02亿千瓦。

全国发电结构持续优化。全口径非化石能源发电量2.90万亿千瓦时，同比增长12.0%；占全口径总发电量的比重为34.6%，同比提高0.7个百分点。新能源年发电量首次突破1万亿千瓦时。全口径并网太阳能发电、风电发电量同比分别增长25.2%和40.5%。全口径煤电发电量5.03万亿千瓦时，同比增长8.6%，占全口径总发电量的比重为60.0%，同比降低0.7个百分点。仅有水电受到汛期主要流域降水偏少等因素影响导致发电量下降。

一、政策引导传统电力系统加快向新型电力系统调整

1.大型风电光伏基地建设的号角吹响

2021年10月的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上，我国提出将大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目。第一批项目涉及18省（区、市）和新疆生产建设兵团约1亿千瓦，10月中下旬，内蒙古、甘肃、青海、宁夏4省区集中组织开工了一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为主的大型风电光伏基地项目，总规模近3000万千瓦，拉开第一批装机容量约1亿千瓦项目开工序幕。12月发布《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》，规划已基本完成，总规模超过400吉瓦，多数将在“十五五”期间落地。

第一批基地除“三北”地区外，也有西南地区，外送、就地消纳相结合；第二批基地集中在“三北”地区，以外送为主。国家发展改革委在2022年1月份新闻发布会上表示，在落实调峰资源和消纳市场的基础上，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠化地区为重点的大型风电光伏基地项目建设，全力提升供应保障能力和优化能源结构。

2.风电迎接平价时代

国内海上风电项目迎来了并网高峰期。如国内最大海上风电群江苏盐城海上风电项目、山东首个海上风电项目华能山东半岛南4号项目、福建省首批核准的福清海坛海峡海上风电项目。2021年是海上风电新并网项目国家财政补贴的最后一年，全国全年新增并网海上风电1690万千瓦，创历年新高。2022年始，除了部分地区性补贴外，海上风电将和陆上风电一同迎来平价上网时代。

陆上风电平价元年开启技术降本之路。2021年初国内风机价格进入快速下行通道，风电整机设备价格下降，从4000元/千瓦降到2000元/千瓦，甚至达到1890元/千瓦，传导至风电度电成本（LCOE）降低。与此同时，低价中标现象频现。据报道，全球范围内铜、钢材、环氧树脂、中厚板等风电主要原材料价格一路走高，创下历史新高。我国风电发展仍然全速前进。截至2021年底，风电装机3.28亿千瓦，连续12年稳居全球第一；海上风电累计装机2639万千瓦，装机规模跃居世界第一。全国风电平均利用率96.9%，较上年同期提高0.4个百分点。

3.分布式光伏开发遍布全国

屋顶分布式光伏加速推进。2021年6月《国家能源局综合司关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》印发，2021年9月《国家能源局综合司关于公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》印发。根据上述通知来看，全国共有676个整县（市、区）列为屋顶分布式光伏开发试点，约占全国的24%，主要分布在东南部分布式发展好的省份，山东参与的试点县（市、区）数量最多，共70个，河南、江苏参与的试点县（市、区）数量分列各省（市、区）排名二、三位，分别为66个和59个。2021年9月份以来，已经有项目陆续开展招标。据不完全统计，2021年全国整县推进屋顶分布式光伏试点县累计备案容量4623万千瓦，主要分布在山东、河南和浙江；累计并网容量1778万千瓦，主要分布在山东、浙江和广东。从上报的项目开发主体来看，央企、地方国企、民企合作投资开发模式占比超过60%。

退补刺激户用光伏装机大爆发。2021年是户用光伏装机享受国家财政补贴最后一年，2022年1月1日开始户用光伏补贴取消。根据《国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》，全国共有30个省份报送了户用光伏项目信息。截至2021年12月底，全国累计纳入2021年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量为2159.62万千瓦。

2021年，各国光伏电池板出现了不同程度的上涨，刚刚实现平价上网的中国光伏产业也迎来了硅料、IGBT、玻璃、EVA、金属等供应紧张和涨价，但光伏装机量加速增长。截至2021年底，光伏发电装机容量达3.06亿千瓦，连续7年稳居全球首位；分布式光伏累计装机突破1亿千瓦，约占全部光伏发电并网装机容量的三分之一。新增装机容量5488万千瓦，为历年以来年投产最多，连续9年稳居世界首位，新增装机占比较高的区域为华北、华东和华中地区，新增分布式光伏历史上首次超过集中式电站。全国光伏发电平均利用率98%，较上年同期基本持平。

4.水电、核电规模持续扩大

水电方面，金沙江白鹤滩水电站首批机组2021年6月正式投产发电。白鹤滩水电总装机容量1600万千瓦，是在建规模和单机容量世界第一、装机规模全球第二大水电站，是我国“西电东送”骨干电源、长江流域防洪体系重要组成部分，将与三峡工程、葛洲坝工程，以及金沙江乌东德、溪洛渡、向家坝水电站一起，构成世界最大的清洁能源走廊。乌东德水电站全部机组也于6月实现全部12台85万千瓦机组投产发电目标，全面进入运行管理新阶段，为引领世界水电工程建设树立了新标杆。核电方面，2021年1月30日，“华龙一号”全球首堆示范工程——福清核电5号机组正式投入商业运行，6~8月，田湾核电6号、红沿河核电5号机组建成投产，海南昌江小堆示范项目开工。12月，石岛湾高温气冷堆核电站示范工程首次并网发电，成为全球首个并网发电的第四代高温气冷堆核电项目。

5.源网荷储各环节间协调互动强化

国家发展改革委、国家能源局2021年2月印发《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》，提出了积极实施存量“风光水火储一体化”提升、稳妥推进增量“风光水（储）一体化”、探索增量“风光储一体化”、严控增量“风光火（储）一体化”。4月，国家能源局印发《关于报送“十四五”电力源网荷储一体化和多能互补工作方案的通知》。11月，国家能源局印发《关于推进2021年度电力源网荷储一体化和多能互补发展工作的通知》。有内蒙古、陕西、安徽、辽宁、河南、甘肃、新疆、河北、浙江等9省区相继发文启动相关工作。随后，风光储一体化项目以进击之势展开。据统计，2021年度已开工或计划开工的风光储一体化项目共计61个，不完全统计规模共计120吉瓦，储能配置规模大多保持在10%~15%左右。统计项目中，中国能建、中国华能、国家能源集团等央/国企占据主体地位，成为项目投资重要支柱。