3.3 未来行业规模

　　据GEIDCO(全球能源互联网发展合作组织)预测，如图表11所示，2025—2030年我国新增电力需求几乎全部由新能源满足，其中，风力发电装机总量约25亿千瓦，装机占比在31.2%;光伏发电装机总量约38亿千瓦，装机占比在47.4%。也就是说，2060年时风电和光伏发电装机占比近80%，风电将成为电力供应的主要支柱之一。

　　此外，双碳背景下，我国陆上、海上风电将协同发展。另据GEIDCO预测，至2060年碳中和时，我国陆上风电、海上风电装机市场份额占比分别为93.6%、6.4%，西北部、东中部装机市场份额占比分别为57.3%、42.7%。

　　从地域分布规划看，在新疆、内蒙古、甘肃等西部和北部地区将重点发展大型陆上风电基地的开发，在广东、江苏、福建等中部和东部地区将主力发展分散式风电建设。

　　3.4 海上风电的发展

　　与陆上风电相比，海上风电具有风阻和风切变小、平均风速高、单机装机容量大、距负荷中心近以及不占用土地资源等优势。由于经济发展转型升级的关键时期对于可再生能源的需求巨大，海上风电凭借稳定性和发电功率高的特性，已受到我国政府的重视。

　　东部地区用电负荷加剧，海上风电提供电能补充。海上风电集中于东部沿海地区发展，这些地区是我国经济发展较好、用电负荷大的地区，且随着火电装机占比进一步下滑，东部地区城市如广东、江浙的用电缺口将逐步增加。

　　据国家能源局数据，2020年，江苏是我国海上风电累计装机量最多的省份，占比达70%;其次是福建和广东，占比分别为7.1%和6.9%。

　　但同时，海上风电技术要求更高，投资金额更大，虽然前景更好，目前尚存在技术(比如风电设备的设计、制造、安装技术仍不够成熟)、高额投资成本的制约，其份额在短期内快速提升的可能性较小。此外，海上风电建设涉及部门众多，易造成多头管理的局面，项目审批速度慢、运营难度大、行政效率偏低等因素都会阻碍行业发展。

　　总体来说，大型企业由于具有规模、资金、技术等优势，能够抢先布局，获取订单。据GWEA(全球风能理事会)发布的《2020全球海上风电报告》，目前我国海上风电整机制造企业共有11家本土企业，2家外资企业。

　　其中，11家本土企业为上海电气(601727.SH)、远景能源、金风科技、明阳智能、湘电风能(600416.SH)、中国海装、华锐风电科技(集团)股份有限公司、联合动力、东方电气(1072.HK)、太原重工(600169.SH)和三一重能;外资企业有西门子(Siemens Gamesa)和通用公司(GE)。

　　另据GWEA数据，2019年我国海上风电累计装机容量超过600MW的有上海电气(2909MW)、远景能源(1399MW)、金风科技(1378MW)和明阳智能(603MW)，上述4家企业的海上风电机组累计装机量占海上风电总装机容量的比例达89.5%，可见，海上风电整机市场已呈现出市场集中度高的特点。

　　四、结语

　　2021年，在“双碳目标”的提出下，我国能源结构转型迈入加速阶段。近年来，随着风电本土企业不断在关键材料、技术门槛等方面取得突破，风电整机的国产化率逐步提高，国内风电行业寡头格局渐渐形成，且部分优质企业迅速在全球风电市场占据一席之地，尽管陆上风电补贴退坡，但风电行业已进入提质增效阶段。

　　今年4月，国家能源局委托水电总院牵头开展全国深远海海上风电规划，规划总体围绕山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾五个千万千瓦级海上风电基地，共布局41个海上风电集群，总容量约2.9亿千瓦，将推进海上风电项目集中连片开发。可以预见，随着政策持续指引，海上风电将逐渐成为风电行业装机的重要组成部分。

　　【参考资料】

　　《2030年前碳达峰行动方案》.国务院

　　《2022年中国风电市场现状预测及市场准入壁垒分析》.中商产业研究院

　　《2019年中国风力发电机叶片行业概览》.头豹研究院

　　《风电产业链梳理——核心赛道与资产是哪些?》.并购优塾

　　《全球风电运营商和整机厂商市场格局变迁和主要企业介绍》.国信证券

　　《机械设备行业深度研究：碳中和系列1-风电设备-平价时代来临，风正扬帆正当时》.天风证券

　　《洞察2021：中国海上风电行业竞争格局及市场份额》.前瞻产业研究院