能源安全是关系我国经济社会发展的全局性、战略性问题。2021年，我国部分地区出现了缺煤、限电等能源供应问题，尤其四季度以来，能源保供面临严峻挑战。党中央、国务院高度重视，采取系列政策措施确保了采暖季及重要活动期间电力、热力供应安全。

　　2021年煤电以不足50%的装机占比，生产了全国60%的电量，承担了70%的顶峰任务，发挥着电力安全稳定供应、应急调峰、集中供热等重要的基础性作用。煤电在电力系统中的基础保障性和系统调节性特性，决定了在相当长时期内仍将承担保障我国能源电力安全的重要作用。电煤的充足稳定供应，是煤电机组有效出力的基础，电网安全对电力燃料供应能力提出更高要求。随着煤炭行业淘汰落后产能持续推进、安全环保要求不断升级，煤炭产能产量供应弹性不足，原有区域性供需平衡被打破，阶段性、区域性供需失衡明显。

　　为深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，以及党中央、国务院关于能源稳定供应的决策部署，全面总结去年以来的能源电力保障工作，防范再次出现市场供需失衡和供应安全问题，中电联开展了“2021年电煤与电力供应紧张原因分析调研”，在多形式调研的基础上，形成调研报告,厘清导致能源电力、尤其电煤供应不足的原因，研判未来发展需求及面临的问题，并提出针对性建议，供政府有关部门参考。

2021年电煤与电力供应紧张情况及主要原因

　　2021年有序用电情况

　　近年来，我国部分省市在迎峰度夏、迎峰度冬等用电高峰期间又出现采取有序用电情况，反映出结构性、时段性供用电矛盾问题。

　　2021年，全国电力供需形势总体偏紧，全国最高发受电电力为11.92亿千瓦(出现在7月14日)，同比增长7.9%。同年全口径装机容量同比增长7.9%，但水电、火电和核电等基础性电源新增装机容量仅同比增长4.5%，远低于发受电力增长幅度，造成顶峰能力明显减弱。

　　分时间看，在年初、迎峰度夏以及9~10月部分地区电力供应紧张。尤其9~10月，全国电力供需总体偏紧，超过20个省级电网采取了有序用电措施。从有序用电执行情况看，部分地区有序用电负荷达到最大负荷的20%以上，甚至达到工业负荷的50%以上，接近可限负荷极限，导致个别地区少数时段出现拉闸限电。

　　2021年有序用电的主要原因

　　经课题组调研分析，主要有以下5个方面的原因：

　　一是在宏观经济、气温等因素拉动下，用电量快速增长。2021年，我国全社会用电量同比增长10.3%。另外，极端天气加剧部分地区电力供应紧张，例如，南方区域夏季高温干旱天数偏多等。

　　二是水电等清洁能源发电出力减少。2021年，全国水电发电量同比下降1.1%，全国水电设备利用小时同比降低203小时。水电发电量负增长，汛期主要流域降水偏少是最主要原因，主要影响华东、华中和南方区域。需要特别关注的是，天气情况对水电、风电和光伏发电等的发电出力也影响显著，会直接导致煤电出力与对电煤需求量的变化，例如，东北区域的部分时段新能源出力骤减，导致电力供应存在短时缺口。

　　三是电煤和天然气等一次能源供应偏紧，火电机组有效出力受阻。煤炭产量与用煤需求明显不匹配，特别在2021年迎峰度夏和度冬期间，煤炭市场供需严重失衡，煤炭库存持续处于历史低位，导致煤电机组有效出力受阻。天然气供应与需求面临同样问题，部分地区由于天然气供应紧张、价格高企等原因影响燃机出力。2021年生产天然气2053亿立方米，比上年增长8.2%，但同期天然气表观消费量同比增长15%左右。迎峰度夏期间，广东、江苏等部分地区气源紧张，造成部分燃机停机，影响电力供应。

　　四是多重因素叠加，部分省份跨省区电量调入减少。主要受水电发电量减少、送出省份用电需求增加等影响，部分外购电占比较大的省份输入电量明显下降或基本持平，难以满足本省用电需求的较快增长，是输入电量占比较大的省份缺电的主要原因之一。

　　五是地方政府基于能耗“双控”的限电措施,一定程度上“烘托”了用电紧张气氛。2021年8月，国家发改委印发的《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》显示，青海、宁夏、广西等12个地区在能耗降低和能源消费总量方面均呈现严峻态势，上半年“双控”目标均未能完成。为完成能耗“双控”年度目标，各省区采取对电解铝等高耗能企业实施限电限产等措施，尽快改善能耗问题。

电煤紧缺情况及主要原因

　　2021年电煤紧缺情况

　　2021年，全国煤炭消费量同比增长4.6%。其中，电厂发电、供热消耗原煤同比增长10.2%，折合标煤消耗量同比增长7.8%。规模以上煤炭企业原煤产量40.7亿吨，同比增长4.7%，其中前三季度同比增长3.7%，原煤生产呈明显的前低后高特征。由于原煤产量增速远低于同期煤电消耗量增速，市场严重供不应求，价格持续高位攀升，电厂存煤逐步降至低位。根据中电联统计监测，9月底，中电联统计口径燃煤电厂煤炭库存同比减少45.7%;电煤可用天数11.4天，电煤库存低于7天的燃煤电厂合计193个，占比31%。进入四季度，随着国家大力推进煤炭增产保供，全国煤炭产量和市场供应量持续增加。