2024年上半年我国发电设备行业

发展情况及形势展望

(2024年8月)

机械工业发电设备中心

2024年是新中国成立75周年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划的攻坚之年。上半年，国内生产总值61.7万亿元，同比增长5.0%；全社会用电量4.7万亿千瓦时，同比增长8.1%；全国主要发电企业电源工程完成投资3441亿元，同比增长2.5%，电网工程完成投资2540亿元，同比增长23.7%。

上半年，我国可再生能源装机规模实现新突破，多元绿色发电设备供给保障能力大幅提升。1-3月份，全国发电设备产量3581.3万千瓦，同比增长19.4%；1-6月份，全国发电设备产量9172.0万千瓦，同比增长24.6%。面对需求压力大、供给制约多、绿色低碳转型任务艰巨等一系列挑战，发电设备行业向着更加高效、清洁、智能、可持续的方向稳步迈进，新质生产力加快发展，产业链现代化水平持续提升，不断激发能源高质量发展新潜能。

一、行业发展情况

(一)行业发展特点

1.产业规模和结构：发电设备产量创同期历史新高，水电、火电设备占比下降，风电、核电设备占比提升，能源绿色低碳转型步伐加快。

根据机械工业发电设备中心统计，上半年全国发电设备产量9172.0万千瓦（按发电机计），同比增长24.6%。其中：

水电机组629.4万千瓦，占6.9%，同比增长1.0%；

火电机组4462.1万千瓦，占48.6%，同比增长18.4%；

风电机组3650.5万千瓦，占39.8%，同比增长27.8%；

核电机组430万千瓦，占4.7%，同比增长290.9%。

图1：2020年以来上半年发电设备产量变化趋势图

（注：本报告发电设备产量指水电、火电、风电、核电设备机组的总和，不包含光伏设备，以下同）

上半年，国内抽水蓄能项目快速推进，常规水电项目开发难度大，开工速度放缓，水电设备占发电设备总产量的比重（以下简称“占比”）较去年同期下降1.6个百分点；火电项目总体布局由区域支撑、基地配套、存量替代三部分组成，火电设备向大容量、低排放、灵活性、智慧化方向进一步发展，兜底保障作用进一步强化，占比下降2.6个百分点；新型能源体系下，风电政策利好频出，风电建设及运行效率持续提升，市场继续保持快速增长，风电设备产量占比持续提高，增加1.0个百分点；随着我国积极安全有序发展核电政策的推进，核电建设迎来新的高峰期，核电设备产量占比增加3.2个百分点。

图2：2020年以来上半年水、火、风、核电设备产量占比变化趋势图

上半年，全国水电机组产量629.4万千瓦，同比增长1.0%。其中单机容量10万千瓦及以上机组产量524.3万千瓦，占水电机组的83.3%；单机容量10万千瓦以下机组产量105.1万千瓦，占水电机组的16.7%。国内企业上半年完工了1台50万千瓦级水轮机（四川双江口4#）；1套40万千瓦级抽水蓄能机组（浙江天台1#）；7套30万千瓦级抽水蓄能机组(易县3#4#、缙云5#6#、梅州二期1#、南宁1#、洛宁1#)；3套20万千瓦级抽水蓄能机组（句容5#6#、五岳3#）。共完成抽水蓄能机组327.9万千瓦，同比增长263.9%，占水电机组比重较去年同期上升37.6个百分点。

图3：2020年以来上半年水电机组产量的构成变化趋势图

上半年，全国火电发电机产量4462.1万千瓦，同比增长18.4%。其中单机容量30万千瓦及以上火电发电机完成3374.5万千瓦，占火电机组的75.6%；单机容量30万千瓦以下火电发电机完成1087.6万千瓦，占火电机组的24.4%。

上半年，全国火电汽轮机产量2583.4万千瓦，同比下降11.5%（含燃气轮机254万千瓦，同比增长6.5%），其中超临界、超超临界汽轮机1591万千瓦，占火电汽轮机的61.6%；电站锅炉产量3720.3万千瓦，同比增长5.7%，其中超临界、超超临界锅炉2607万千瓦，占电站锅炉的70.1%。

图4：2020年以来上半年火电发电机、汽轮机、电站锅炉产量变化趋势图

上半年，全国风电机组产量3650.5万千瓦，同比增长27.8%，其中单机容量3-7兆瓦等级机组约占风电机组产量的90%。随着风光大基地项目的开工建设，以及以大换小、风电下乡、各省“十四五”可再生能源发展规划等相关政策持续推动，陆上、海上风电均迎来快速增长。陆上风电机组集体迈进10MW级别关键节点，多家企业完成10MW风电机组制造，部分企业启动15-16MW级陆上风机研制工作；多款16-18MW级海上机组相继完工；构网型风电机组产品相继推出；漂浮式相关技术研发取得新进展。

图5：2020年以来上半年风电机组产量变化趋势图

上半年，国内企业生产完成核电发电机4台、核电汽轮机6台、蒸汽发生器4台、稳压器1台、堆内构件3套、控制棒驱动机构4套、主泵6台、主管道1套、堆芯补水箱2台、非能动余热排出热交换器1台、ASP系统冷凝器1台、电气贯穿件2套、重型支撑1台、数字化仪控DCS 1套、低压加热器1台、汽水分离再热器4台、凝汽器1台、除氧器2台等主设备。主要供应机组为海阳3#、三门3#、三澳1#2#、霞浦示范快堆2#等。