图6：2020年以来核电机组产量变化趋势图

2.出口情况：发电设备出海呈积极态势，出口产量占比仍处于低位。

我国积极推动境外可再生能源投资和建设项目的协同发展，稳慎推进在建境外煤电项目、推动建成境外煤电项目绿色低碳发展。上半年，全国出口发电机组405.7万千瓦，同比增长17.5%，占发电设备产量的4.4%，占比较去年同期下降0.3个百分点，主要出口地区为东南亚、南亚和西非。其中出口水电机组41.6万千瓦，同比下降56.6%；火电机组185.5万千瓦，同比增长27.7%；风电机组178.6万千瓦，同比增长71.4%。

图7：2020年以来上半年发电设备出口产量变化趋势图

3.经济运行：发电设备市场订单整体需求旺盛，企业盈利能力分化，市场竞争加剧。

上半年，纳入机械工业发电设备中心统计范围的国内49家重点发电设备主机企业工业总产值完成1420.4亿元，同比增长23.2%。其中哈尔滨电气、东方电气、上海电气三大集团能源板块完成工业总产值626.5亿元，同比增长11.2%。发电设备主机企业出口交货值完成80.4亿元，同比增长16.4%。

上半年，哈尔滨电气、东方电气、上海电气三大集团能源板块实现营业收入约705亿元，同比增长4.5%；实现利润总额约29亿元，同比增长21.1%。

上半年，全国主要发电企业电源工程完成水电投资345亿元，同比下降12.0%。国内企业新签水电设备合同容量约2300万千瓦，同比增长130.8%，其中出口合同容量约30万千瓦。抽水蓄能设备订单比重进一步提升，新签抽水蓄能机组合同容量约1980万千瓦，占水电设备合同总容量的86%。全国共19个抽水蓄能项目获核准批复，装机容量2598万千瓦。中小型水电设备制造企业仍然面临市场订单不足问题，且部分企业缺少合适岗位需求的技工。

上半年，全国主要发电企业电源工程完成火电投资535亿元，同比增长36.5%。国内企业新签火电设备合同容量约5179万千瓦，同比下降9.7%，其中气电设备合同容量约400万千瓦，同比基本持平。60万千瓦级及以上大型机组合同容量占比超过80%。出口合同容量约70万千瓦，占新签火电设备合同容量的1.4%。头部企业在手订单充足，利润率有较大幅度提升。余热、CFB、生物质、垃圾焚烧、燃气锅炉等设备订单相对较足。气电领域，由于我国天然气对外依存度较高，目前市场规模有限，头部制造企业在市场竞争中处优势地位，中小气电设备制造企业市场占有率及相关生产经营指标同比均有所下降。

上半年，全国主要发电企业电源工程完成核电投资407亿元，同比增长13.4%。国内企业新签“华龙一号”机组2台，新签出口巴基斯坦恰希玛C5项目发电机1台。近期江苏徐圩一期工程1#2#、广东陆丰一期1#2#、山东招远一期1#2#、浙江三澳二期3#4#、广西白龙一期1#2#，共5个项目11台机组获得核准，其中徐圩一期拟建设2台“华龙一号”压水堆机组以及1台HTR-PM600S高温气冷堆机组及配套设施。核电建设整体稳步提速，带动设备制造企业订单增长，部分企业新增订单同比增长接近100%，大部分核电设备企业经营情况趋稳。

上半年，全国主要发电企业电源工程完成风电投资790亿元，同比增长3.8%。国内整机制造企业中标容量8282万千瓦，同比增长70.4%，中标量前五名企业市场份额约76%。其中陆上风电中标7618万千瓦，海上风电664万千瓦，同比增长均超过70%。国内企业凭借性价比优势、技术实力和品牌影响力，在海外市场取得了显著成绩，海外订单中标622万千瓦，占总中标容量的7.5%，同比增长超过60%。部分风机价格从低价中标逐渐开始理性回归，但“价格战”问题依旧严重。根据2024年上半年财报，多家上市整机制造企业风电机组销售业务普遍处于亏损或濒临亏损的状态。同时，随着行业进入平价时代，快速降本的压力传导至产业链上游环节，原材料价格波动、人工成本上升等因素都对制造端的盈利能力构成了挑战，风电制造领域优胜劣汰更加激烈。

4.转型升级和高质量发展：核心技术逐步自主可控，新质生产力不断涌现，数字化转型不断推进，绿色制造体系逐步健全。

上半年，发电设备行业积极培育发展新质生产力，持续加强高能级科研平台建设，强化关键核心技术攻关，加快推动科技创新成果转化应用。

哈电集团承建的世界单机容量最大扎拉500MW冲击式水轮机模型通过验收；研制的世界最高额定水头天台抽水蓄能项目首台导水机构顺利通过业主验收；自主研发的国内首台万伏级高温高压湿绕组电动机成功投产；参与研制的中国出口海外的首台“华龙一号”核电机组通过最终验收；承建的世界首台10万千瓦双塔一机“光热储能+”吸热器的核心部件产成发运；参建的湖北应城世界首台（套）300MW级压气储能电站示范工程一次并网成功；建立4个远程运维、17个焊接数智化“揭榜挂帅”项目,“哈电云”项目进入设备调试阶段。

东方电气集团自主研制的18MW海上风电机组并网发电；东方锅炉设计制造的行业首台尾部三烟道二次再热百万千瓦级超超临界燃煤锅炉正式投运；自主研制的15MW重型燃气轮机总装下线；承制的全球功率最大500MW冲击式水电机组完成水力研发；研制的世界首台（套）300MW级压缩空气储能透平发电机组并网发电；自主研发的国内首台（套）兆瓦级天然气压差发电机组成功投运；建设的国内首个大型清洁高效电站锅炉核心部件高温段蛇形管制造智能工厂正式投运。